充满艺术与历史色彩的街道，佛罗伦萨。 在这座位于意大利中部的大都市里，三个人共同生活着。深思熟虑、性格沉静的青年巴勒莫(パレルモ)，冷漠的前警官男人艾莉切(エリチェ)，以及善于照顾人、担任统筹角色的年轻女性锡耶纳。 既非家人也非亲戚的三人，在这座城市靠某份工作维持生计。那份"工作"，是受某个组织委托的谍报活动。他们在组织领袖——一个名叫尼古拉的人物手下，从事着伴随危险的任务。 他们各自的名字，也是取自意大利各城市的化名。 就在这样的三人生活中，一个名叫雷尼埃(レーニエ)的第四位同居人加入了进来，这是最近的事。 "想看看自己不知道的外面世界"——怀抱着这样的想法，她打算只是短暂离开，某天飞奔出了故乡。然而，她不过是个不谙世事的女孩。辗转各地游走之间，很快就精疲力竭，在佛罗伦萨的教堂里倒下了。 偶然救助了雷尼埃的，正是现在的同居人——巴勒莫。以此为契机，四人共同的生活便开始了。
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另一方面，有人在佛罗伦萨寻找生活于此的雷尼埃。她的名字叫弗朗西斯卡(フランチェスカ)。是雷尼埃的挚友。 面对某天突然憧憬"外面的世界"而飞奔出故乡的挚友，她反倒认为外面的世界是世俗而应予蔑视的地方。
对她而言，挚友的行动是难以理解的危险之举，必须找到轻率飞奔出去的雷尼埃把她带回来——于是她自己也踏上了前往挚友所在世界的旅途。带着一个名叫塞斯(セス)的青年作为向导。
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BITTERSWEET FOOLS
就这样，雷尼埃和弗朗西斯卡两人抵达的地方，是佛罗伦萨。在那里，有一个名叫阿兰(アラン)的年轻杀手。 他曾经作为黑手党的一员，度过了抗争不休的日子。然而以某件事为契机，他销声匿迹，如今在这座城市的一角，悄悄地生活着。但是，当他受托照顾黑手党干部的孙女蒂时，他的这种生活迎来了一个变化。
不过，与他和昔日同伴塞斯重逢后所发生的变化相比，这个变化不过是微不足道的小事罢了。
在与巴勒莫共同生活的过程中，雷尼埃渐渐被他吸引，心中开始萌生出不想离开这个地方的念头。
与塞斯一同寻找她、试图将她带回去的弗朗西斯卡。 以及塞斯的旧友阿兰，和被托付给他的黑手党干部的孙女蒂。 以他们为中心，各种各样的人生交错在一起，故事即将迎来巨大的展开。
……以这座名为佛罗伦萨的城市为舞台。
