大正八年。 解开了石榴宅邸惨案之谜的留英归国侦探“紫藤直树”与华族千金“香山理穗子”挑战的案件第二弹。 在伊势佐木町新开的杂耍小屋“横滨大幻惑座”。 在那里发生的谜之连续杀人事件。 挑战与杂耍小屋的节目“蝴蝶骷髅”相关的杀人事件之谜吧!