对村子而言十分重要的存在“歌手”里德(リド)迎来了变声期，其照顾者诺亚(ノア)得知男性歌手一旦变声就会被处死，于是持续了一年设法推迟里德的变声期，然而这也已经渐渐失去效果……想要避免重要的里德被杀的命运，诺亚向恶魔的契约伸出了手，但是——
