位于京都丹波深山中的，鞍马特别行政区。通称，天狗之国。 在那里，被称为天狗的民族，以独有的文化生活着——。 某天，麒麟和圭介收到了一封来自鞍马特区的信。 那是鞍马的公主，向日葵公主的邀请函。 暑假。 麒麟和圭介，两人踏上了旅途。
