“今年也依然，富渡过——”
御杵嶋町自古流传的祭事“富渡り”。 今年，被选为富渡り“渡役”的转学生・葛宮佑樹，通过与既是同班同学又是御杵嶋神社巫女的百月蓮香的相遇， 逐渐逼近她与御杵嶋这片土地上隐藏的秘密。 另一方面，夜复一夜尝试诡异仪式的喜欢神秘学的少年・高屋義一醒来后失去了昨晚的记忆。 就在那时，他遇到了自称“魔女”的神秘转学生・朝比那夜，踏入了魔女与恶魔的世界。 与此同时，造访御杵嶋町的异邦魔术师——。 在富渡り与潜藏于御杵嶋町土地的因缘的引导下，两名少年被卷入了阴谋四伏的魔术与幻想的世界——。