本作是炼金工房系列黄昏系列的开篇之作，以世界末日后的废土为主题。
光阴就荏苒后，黄昏时代再度开始，这已不知是人们第几次重拾淳朴的生活。就是在这样的一个世界里，某一个角落处虽然被没有类似国家的组织统治，但人们还能携手合作。
然而在这群人中有一位住在远离人烟的工房以炼药维生的少女，她的名字叫做爱夏。
数年前，祖父离开人世，而爱夏的妹妹也随之消失得毫无踪迹，唯有一头牛作伴。孤身一人的她曾几度因妹妹失踪的事情而失意，但是很快她就藉由祖父时代和祖父有生意往来的商人恢复了状态，从而开始了新的生活。
正当它要忘记悲伤之时，在一次采药的过程中，忽然见到了失踪已久的妹妹的身影。爱夏得知妹妹还存在于这世界之时，便决定踏上寻找妹妹的旅途。在她的心中，坚信着着这个世界的某一个角落，一定会与妹妹再次相聚。