主人公是魔法师见习生少年「梅尔特(メルト)」。 （变成女性后名字会变成梅露(メルゥ)） 长相可爱的梅尔特，总是被师傅魔女「奈利亚诺(ナイリアーノ)」 进行性方面的恶作剧。
今天梅尔特也再次被奈利亚诺恶作剧…… 下半身被暴露出来，遭受了高速手交的恶作剧。 而且，在结束的同时被变成了双马尾的魔法少女。
拼命忍耐射精的梅露特 梅尔特「呜呜……已经不行了……」 奈利亚诺「哎呀，连10分钟都没坚持到呢」 梅尔特「呜，呜，呜，呜，呜，哇————！！！！」 拼命射精的梅尔特…… 用力过猛，精液射在了奈利亚诺的脸上…… 下一瞬间，梅尔特变成了双马尾的女孩子（梅露）。
梅露「太、太过分了……」 奈利亚诺「呵呵……不是很可爱吗。双马尾很适合你哦」
▼ 启程
梅露哭着恳求奈利亚诺把她变回男孩子， 但奈利亚诺充耳不闻，只是一味地享受梅露的哭脸。
就在某一天…… 奈利亚诺被魔物掳走了。
梅露「怎、怎么会……这样下去不就一辈子都是女孩子了吗」
梅露为了寻找奈利亚诺而决心踏上旅程。
▼ 动作
这是一款横版卷轴动作游戏。 因为收到了许多关于前作SEMERA难度过高的意见， 所以这次是以色情为主的相当简单的游戏？ 不过，想一次通关可能有点难……
被敌人抓住就会被侵犯。 会显示色情动画。
根据游玩方式的不同，结局（3种）也会发生变化。
▼ 体验版（有“双魔”制作中的博客！）