中国汉朝末年……
在曹操的狡诈与邪恶所引发的动荡时代中，“Maozoku（猫族）”被赶出了他们隐秘的村庄。他们是一个拥有人类身体和野兽耳朵的种族，据说是被称为“Kinme（金眼）”的猫形妖怪的后裔。因为这个原因，Maozoku被人类所鄙视。人类中流传着一个古老的传说，猫是十二生肖之外的弃儿。人类称猫为“Juuza（第十三生肖）”，对他们百般嘲弄。
由于被卷入人类的冲突之中，潜伏在Maozoku首领劉備体内的Kinme诅咒被放大了。结果，劉備变得残忍而邪恶；他劫持了袁绍军，并企图利用他们屠杀成千上万的人类。然而，由于関羽和她的Maozoku同伴们拼死努力，他们成功阻止了劉備。于是，劉備恢复成了孩童的原貌，官渡之战的帷幕就此落下。
从那以后，半年过去了。
曹操的势力崛起，以其毫不留情的力量统治了河北地区。Maozoku现在安静地生活在曹操领地深处的山区中，一个被称为Kyoto的地方……就像过去一样。然而，这并没有持续下去，曹操为了镇压Wuhan（原蒙古语系游牧民族）的欲望，摧毁了他们和平的时光。趁着曹操不在，Kyoto的人类反叛并对Maozoku施以暴行。Maozoku继续承受着人类无理的暴力行为。由于无法反击，他们被赶出了自己的村庄。
在动荡的时代，Maozoku和人类的命运之轮注定要再次转动……
