“妖”——在东方一般被称为妖怪，在西方被称为魔物的存在。 指的是过去当时的政府研究机关公开发表的“拥有独立生态系统的人类以外的智慧生命体”的统称。 在这些妖之中，拥有特别高的智慧，化作人类并一直共存繁荣至今的存在的统称，政府将其称为“人妖”以作区别。
而在明确人妖存在的同时，还有另一个存在被揭开。 那就是人类与人妖之间诞生的混血儿——“混血种”。
既非人类也非人妖的他们，作为人类是异形，作为人妖是无能者，作为半吊子，即便在人妖歧视已经淡化的现代社会也依然是歧视的对象，政府至今仍为应对他们而苦心焦虑。
本作是作为混血种诞生、一直遭受歧视的少女“文月夜空(文月よぞら)”与被她吸引的少年“天流星”的青春故事。
本作与“天津狐驰骋夜空(全年龄版)(RJ095717)”有部分内容重复。