舞台是贩卖倒错之性的秘密俱乐部“假面舞会”。 在那里，主人公结识了一位名叫柘榴的神秘女子，体验了过激的倒错世界。 主人公频频赴往异常的派对，开拓着新的世界。 同时，主人公还与隐瞒身份在孤儿院工作的清纯少女丘百合乃(百合乃)交往。 最初纯洁无垢的丘百合乃，也逐渐展现出以羞耻为中心的扭曲性向的素养。 主人公过着双重生活，沉溺于与截然相反的少女的深度倒错之中。
本作是继《柠檬》《Canaria》之后，以大正时代为舞台的故事。 不过与前两部作品相比，时代有所推移，说是昭和初期或许更为准确。 关东大地震之后的日本经历了大萧条、战争……从大正浪漫的华丽氛围， 沉沦入充满失意与绝望的黑暗时代。 《我不是天使》就是这样一个时代的故事。
